В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и изоляции, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях жёстких идеологических рамок. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошённость, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом, а персонажи из окружения автора обретают вторую жизнь на страницах произведения.
Центральной фигурой зарождающегося повествования становится таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца, встреченного драматургом в московской суете. Этот мистический герой постепенно превращается в своеобразного демиурга, который не только отражает тревоги и противоречия эпохи, но и становится проводником в мир, где стираются границы между действительностью и вымыслом. Через отношения с Маргаритой и создание литературных alter ego главный герой пытается не только спастись от гнетущей реальности, но и найти ответы на вечные вопросы о любви, предательстве, искусстве и свободе. Его роман становится зеркалом, в котором отражаются не только личные драмы, но и абсурд окружающего мира, где под маской благополучия скрываются страх, лицемерие и вечная борьба между светом и тьмой.